На первом диске выборка из концертной записи, сделанной в Star-Club в декабре 1962 года в Гамбурге. А на втором диске находится, так называемая, The Beatles' Decca audition - запись, сделанная во время прослушивания группы в студии Декка 1 января 1962 года.
Time Wind эти записи тасовала в различных своих сборниках. Они были и двойными и тройными. Выход этих дисков приходится на первую половину 80-х годов.